主板IPO周报:亚科股份“临门”撤材料,青松医药等3家企业终止审

2022-05-09 17:50 分类:利来老牌APP 来源:admin

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2022年3月21日~3月25日当周,主板IPO方面,2家企业登陆沪市主板;两家企业过会,一家企业上会前撤材料;无企业拿到发行核准批文;无新增受理企业;3家企业终止审核。

具体来看,过会企业是安徽拓山重工股份有限公司(下称“拓山重工”)和广东魅视科技股份有限公司(下称“魅视科技”),均拟于深主板上市。

值得注意的是,原拟于3月24日上会的苏州亚科科技股份有限公司(下称“亚科股份”)向证监会申请撤回申报材料,证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。亚科股份原拟于沪主板上市,保荐券华泰商为联合证券。

上述时段内,3家企业终止审核,为青松医药集团、广东好顺欧迪斯科技、山东泰鹏环保材料。

后面一周,3月31日,将有两家企业上会,分别是北京福元医药股份有限公司(下称“福元医药”)拟于沪主板上市;慕思健康睡眠股份有限公司(下称“慕思股份)”),拟于深主板上市,利来娱乐手机客户端

新股上市方面,兴通股份(603209.SH)、鹿山新材(603051.SH)分别于3月24日、25日登陆沪主板,上市首日均涨44.01%。最新股价方面,截至3月25日收盘,兴通股份报收34.09元,涨10%,鹿山新材报收37.14元,涨44.01%。

发审委审核方面,上述时段内,拓山重工、魅视科技过会。

拓山重工拟于深主板上市,保荐券商为民生证券。资料显示,拓山重工成立于2011年5月,主要从事工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务,属于工程机械行业企业,公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴以及制动装置系列等,主要应用于工程机械领域。

拓山重工的客户集中度较高。据招股书,2018年~2020年,公司对前五名客户的销售收入约为4.27亿元、4.71亿元、6.2亿元和3.9亿元,占当期营业收入的比例均超八成。

去年6月,公司披露招股书,当年12月完成招股书预披露更新。公司此次IPO,拟公开发行股份总数不超过1866.67万股,拟募资资金约4.42亿元,投向智能化产线建设项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。

此次上会,发审委关注到,发行人客户集中度较高,报告期内对客户三一重工(600031)和徐工集团合计营业收入占比超过60%,要求发行人和保代说明客户集中度高,尤其是三一重工与徐工集团占比较高的原因及合理性,是否符合行业特征以及是否可持续等问题。

另一家过会企业是魅视科技,拟于深主板上市,保荐券商为民生证券。

据招股书,公司拟发行不超过2500万股,拟募资约6.26亿元,将用于智能分布式显控升级改造项目 、智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目等。

发审委关注问题有三:发行人主要通过集成商和ODM模式实现销售,报告期内各期主营业务毛利率高于同行业可比公司;报告期内,发行人采购的原材料主要包括各类芯片、电子元器件等;发行人推广费率明显高于同行业可比公司,研发费用率明显低于同行业可比公司。要求发行人和保代说明相关情况。

下周上会企业方面,据证监会网站,第十八届发审委定于2022年3月31日召开2022年第37次发审委工作会议,福元医药、慕思股份两家企业上会。

慕思股份拟登录深主板,保荐券商为招商证券(600999),去年6月披露招股书,当年11月完成招股书预披露更新。本次公开发行不超过4001万股,拟募资约19亿元,用于华东健康寝具生产线建设项目、数字化营销项目、健康睡眠技术研究中心建设项目。

慕思股份主要从事健康睡眠系统的研发、生产和销售,主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品等,其中床垫为公司核心产品。

2021年10月,证监会公开了《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》,共问询59个问题,其中包括发行人对外宣传自身产品是否表述恰当,是否存在虚假宣传;参股股东红星美凯龙(601828)、欧派投资入股的原因等。

终止审核方面,据证监会信息,截至3月24日,青松医药集团、广东好顺欧迪斯科技、山东泰鹏环保材料3家企业终止审查。

青松医药全称为青松医药集团股份有限公司,原拟于今年3月17日上会审核,但在上会前夕,公司向证监会申请撤回申报材料,证监会决定取消对该公司发行申报文件的审核。

青松医药原拟于沪主板上市,保荐机构为国金证券(600109)。去年7月,公司披露招股书,今年1月完成预披露更新。

资料显示,该公司成立于2012年6月,据招股书,青松医药是一家针对中国未满足临床需求,依托自身研发筛选引进全球特色医药产品和技术,并依照中国监管要求完成上市申请、质量控制、上市后管理及商业化的医药企业。

公司拟公开发行股份的数量不超过3333.33万股,拟募资约4.78亿元,投向药物研发与许可引进项目(泊诺创新)、药物研发与许可引进项目(青松医药)、营销网络及信息化系统建设项目。

另外两家终止审查的企业,山东泰鹏环保材料、广东好顺欧迪斯科技,均拟于深主板上市,保荐券商均是招商证券。值得一提的是,去年7月4日,中国证券业协会组织完成了对首发企业信息披露质量抽查的抽签工作,山东泰鹏环保材料被抽中。